На дальнем острове под названием Санта Круз нашли тело мертвой девушки Марии Мерседес. Бедная девушка сбежала из родильного отделения ближайшей больницы. Пуля настигла ее с малышом на руках, когда она бежала к своему возлюбленному рыбаку Жоао Педроссо. Услышав раздавшийся выстрел, рыбак мгновенно поплыл к берегу, но его любимая девушка уже была мертва. Как ни странно, но малыша при Марии не оказалось. Это расследование взял на себя следователь Песанья. Поначалу он заподозрил в убийстве девушки самого Жоао Педроссо, но, как оказалось, он здесь не причем. В скором времени внимание следователя привлек странный человек по имени Бара. Он был очень популярен среди жителей близлежащей деревеньки. По ней ходят слухи, что он занимается продажей детей. Песанья, как ему кажется, нашел предполагаемого убийцу…