Чжан Сяопань — сирота. Главного героя принимают учеником в одну из самых известных школ мира. Персонаж учится в Облачном пике, и теперь Чжан является членом этого сообщества. На протяжении пяти лет главный герой тренировал и охотился на демонов. Во время своего удивительного путешествия главный герой встречает многочисленных сторонников и противников дьявола. Одна девушка особенная. Чжан связывает с ней свое будущее. Би Яо когда-то был последователем Пути Дьявола, но после того, как Сяофань спас его, он пересмотрел свои взгляды на жизнь.