Франция. середина 19 века. Молодой художник-мим Батист Дебюро влюбляется в неряшливого Гаранса. Сначала девушка отвечает на его ухаживания, но уходит от Батиста, чтобы встретиться со знаменитым драматическим актером Фредериком Леметром. Для него любовь — всего лишь игра. С годами Дебюро стал великим художником, любимым как бедняками, так и знатью. Гаранс понимает, что, несмотря на их разлуку, она любила его много лет. Да, он по-прежнему верен своим чувствам. Однако Гаранс решает уступить Натали, которая готова принести мир и счастье великому миму.